日前，海關(guān)總署公布的部分重點(diǎn)商品的出口情況顯示，今年上半年，我國(guó)汽車及汽車底盤出口量比去年同期增長(zhǎng)超一倍。

實(shí)際上，隨著全球汽車市場(chǎng)復(fù)蘇，我國(guó)汽車零部件出口持續(xù)回暖。數(shù)據(jù)顯示，今年2~5月，我國(guó)零部件出口金額同比增速分別為135.7%、12.0%、39.2%和65.0%。

東方證券研究員姜雪晴認(rèn)為，由于前期驗(yàn)證周期長(zhǎng)且認(rèn)證環(huán)節(jié)復(fù)雜，零部件企業(yè)進(jìn)入整車配套后具備較強(qiáng)的穩(wěn)定性和黏性，兩者的配套關(guān)系不會(huì)輕易發(fā)生變化。全球范圍內(nèi)的疫情使海外汽車零部件公司受到了嚴(yán)重沖擊，國(guó)內(nèi)出口零部件企業(yè)有望憑借穩(wěn)定的生產(chǎn)能力和成本優(yōu)勢(shì)填補(bǔ)國(guó)際市場(chǎng)空缺，提升市場(chǎng)份額。

東莞證券研報(bào)認(rèn)為，2020年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)3.63萬(wàn)億元，汽車零整比例約為1：1，按照歐美成熟汽車市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)我國(guó)汽車零部件制造產(chǎn)值還有很大的提升空間。

新能源與商用車板塊帶動(dòng)零部件營(yíng)收增長(zhǎng)

中國(guó)零部件企業(yè)眼下發(fā)展勢(shì)頭正盛。

在日前公布的2021全球汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單中，共有濰柴集團(tuán)、華域汽車、均勝電子、寧德時(shí)代、東風(fēng)零部件集團(tuán)等12家中國(guó)企業(yè)入圍，且有8家企業(yè)較去年排位有提升。

不僅如此，2020年，由于全球汽車銷量下滑，全球零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收整體下降超10%，但中國(guó)汽車零部件企業(yè)整體營(yíng)收卻逆勢(shì)增長(zhǎng)，占比提升至11%。

具體來(lái)看，新能源及商用車零部件供應(yīng)商拉動(dòng)了行業(yè)整體營(yíng)收的增長(zhǎng)。相較2019年，汽車零部件市場(chǎng)整體以4%的增速增長(zhǎng)，整體增長(zhǎng)規(guī)模約550億元，其中商用車增長(zhǎng)約600億元，新能源約30億元，緩解了乘用車銷量減少對(duì)汽車行業(yè)的沖擊。

羅蘭貝格報(bào)告認(rèn)為，疫情導(dǎo)致部分零部件企業(yè)工廠相繼停產(chǎn)，市場(chǎng)供給減少導(dǎo)致零部件價(jià)格上漲，也拉動(dòng)了零部件企業(yè)凈利潤(rùn)的上漲。

德國(guó)睿蓓適咨詢公司合伙人JanDannenberg表示，受去年疫情影響，世界汽車供應(yīng)商100強(qiáng)的總體銷量明顯回縮，盈利率下降超過(guò)50%。在全球汽車供應(yīng)商100強(qiáng)中，只有8家實(shí)現(xiàn)效率增長(zhǎng)，大部分增長(zhǎng)的企業(yè)來(lái)自中國(guó)。十年前，只有一家企業(yè)能進(jìn)入全球百?gòu)?qiáng)，十年后，每十家企業(yè)就有一家來(lái)自中國(guó)，即全球百?gòu)?qiáng)中有10%的企業(yè)來(lái)自中國(guó)，預(yù)計(jì)未來(lái)這個(gè)占比還將繼續(xù)增長(zhǎng)。

“2020年外部環(huán)境為汽車零部件行業(yè)帶來(lái)變化。中國(guó)汽車銷量穩(wěn)固、商用車不降反增、新能源智能汽車發(fā)展且高端品牌逆勢(shì)上漲，推動(dòng)零部件行業(yè)產(chǎn)生四大變化趨勢(shì)，分別是中國(guó)企業(yè)收入占比增加、研發(fā)投入占比加大、主營(yíng)商用車企業(yè)收入增加、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。”羅蘭貝格全球*合伙人兼大中華區(qū)副總裁方寅亮表示。

海外市場(chǎng)或成重要增長(zhǎng)極

雖然前景光明，但汽車零部件行業(yè)目前也面臨著不少挑戰(zhàn)。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華認(rèn)為，汽車行業(yè)芯片短缺情況預(yù)計(jì)于2021年四季度得到顯著緩解。但原材料的上漲直接導(dǎo)致了相關(guān)零部件價(jià)格的上漲，這給企業(yè)帶來(lái)了極大的成本壓力，極大地增加了企業(yè)利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)成的風(fēng)險(xiǎn)。

與此同時(shí)，隨著電動(dòng)化、智能化浪潮的席卷，“軟件定義汽車”時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，加之“碳達(dá)峰”、“碳中和”已成為汽車行業(yè)共識(shí)，汽車零部件企業(yè)也面臨著轉(zhuǎn)變自身價(jià)值鏈定位的重要課題。

“智能化和電動(dòng)化帶來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)鏈里技術(shù)向上游移動(dòng)，系統(tǒng)和零部件的集成化程度不斷提升，模塊化和平臺(tái)化的趨勢(shì)凸顯，這就要求供應(yīng)鏈有更強(qiáng)的研發(fā)和技術(shù)整合能力。”均勝電子副總裁郭繼舜表示。

在博世中國(guó)副總裁朱光偉看來(lái)，以往零部件交付之后就是售后部分，今后零部件交付以后，則是新的增值過(guò)程的開(kāi)始或者是新的業(yè)務(wù)模式的開(kāi)始。

羅蘭貝格研究報(bào)告認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)垂直行業(yè)場(chǎng)景技術(shù)深耕；圍繞“軟件定義汽車”趨勢(shì)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)軟件能力建設(shè)；與OEM深入綁定開(kāi)發(fā)；協(xié)同國(guó)內(nèi)主機(jī)廠共同拓展海外市場(chǎng)將成為汽車零部件行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。

值得關(guān)注的是，為應(yīng)對(duì)行業(yè)變革，不少零部件企業(yè)已經(jīng)在積極行動(dòng)。如，寧德時(shí)代與博世達(dá)成了電芯領(lǐng)域的長(zhǎng)期合作，以確保其48伏混動(dòng)產(chǎn)品的電芯性能；大陸集團(tuán)與地平線達(dá)成合作，提供本地化ADAS產(chǎn)品；博世成立了智能駕駛與控制事業(yè)部，強(qiáng)化跨域軟件開(kāi)發(fā)能力；華域旗下延鋒與上汽通用五菱在印尼共建產(chǎn)業(yè)園區(qū)，以期更好地服務(wù)主機(jī)廠的海外業(yè)務(wù)，同時(shí)拓展其海外銷售渠道和品牌客戶。

“隨著我國(guó)汽車零部件企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力增強(qiáng)，產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力也隨之提升，市場(chǎng)集中度提高帶來(lái)規(guī)模效應(yīng)，未來(lái)進(jìn)口替代和海外市場(chǎng)開(kāi)拓均將為其帶來(lái)巨大市場(chǎng)空間�！睎|莞證券研報(bào)認(rèn)為。