格林美(002340)日前發(fā)布定增預(yù)案，公司擬12.36元/股價格，非公開發(fā)行不超過24271.87萬股，募集資金總額約30億元，用于收購凱力克49%股權(quán)、德威格林美49%股權(quán)、浙江德威65%股權(quán)及償還銀行貸款和補充流動資金。公司股票將于2月17日復(fù)牌。

此次定增中，深圳中植將認(rèn)購6068萬股；匯垠澳豐擬設(shè)立的投資主體匯垠磐涅認(rèn)購3501.59萬股；上海星鴻認(rèn)購2589.00萬股；星通創(chuàng)投認(rèn)購 2427.18萬股；中郵基金認(rèn)購2427.18萬股；平安資管認(rèn)購2427.18股；華夏人壽認(rèn)購2000萬股；德溢慧心認(rèn)購1618.12萬股；中企港認(rèn)購1213.60萬股。上述認(rèn)購對價鎖定期均為36個月。

公告顯示，凱力克主要從事鈷粉、電積鈷、電積銅等產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營，主營業(yè)務(wù)是電積鈷及新能源鋰電池正極材料前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；德威格林美主要從事鎢廢棄物的回收利用，主要產(chǎn)品為電解碳化鎢、APT和鈷鎳鹽；浙江德威主要從事硬質(zhì)合金的生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)，廣泛應(yīng)用于軍工、航天航空等領(lǐng)域。

    值得一提的是，本次擬收購的三家標(biāo)的公司的交易對方均對未來三年扣非凈利做出承諾。具體分別為：凱力克不低于7500萬元、8700萬元和1.04億元；德威格林美不低于3000萬元、4000萬元和5000萬元；浙江德威不低于3000萬元、4000萬元和5000萬元。

    格林美表示，凱力克和德威格林美在各自領(lǐng)域內(nèi)都擁有先進(jìn)的技術(shù)，盈利能力較強。本次收購是對公司現(xiàn)有資源的有效整合，在增加公司股東權(quán)益的同時，也將有效提升公司的整體盈利能力。此外，本次發(fā)行完成后，公司將持有浙江德威65%股權(quán)，公司鈷鎳鎢產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步向下游深加工領(lǐng)域延伸，有助于全面拉通公司在廢棄鎢資源回收、鈷鎳資源回收與硬質(zhì)合金制造業(yè)務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈等。